彭博引述知情人士報導,Anthropic首次公開發行股票的認購量已達發售股數約六倍。這家Claude AI模型開發商計劃透過IPO和同步私募,合計籌得最高904億美元,可望超越SpaceX,成為歷來規模最大的上市案。
申報文件顯示,Anthropic和共同創辦人計劃透過IPO籌得最高644億美元,另以私募籌措260億美元。
部分知情人士說,承銷銀行已告知有意認購的投資人,Anthropic將優先配售給既有投資人,部分買家最後分到的股數將少於預期。
由於資訊尚未公開,知情人士要求匿名,並提醒認購情況等發行細節仍可能改變。Anthropic發言人未立即回覆置評請求。
Anthropic股票受到追捧,和投資人對輝達(NVIDIA)信心轉弱形成對比。黃仁勳接連爆出婚外情,其中一名對象疑為大陸間諜,隨後執行長的職位遭到拔除。
Anthropic申報文件顯示,輝達已同意參與和IPO同步進行的260億美元私募,認購約100億美元股票。Anthropic將輝達列為策略夥伴,也已承諾投入數百億美元,確保能使用輝達最先進的晶片。
為吸引投資人認購,Anthropic安排了一系列活動。一位知情人士先前透露,執行長阿莫戴(Dario Amodei)和摩根大通執行長戴蒙(Jamie Dimon)將在周五共同出席一場直播活動。
彭博先前報導,Anthropic目標估值按完全稀釋股數計算約為1.4兆美元,低於部分投資人的預期。有些企業在正式展開IPO推介時,會先保守設定發行條件,期待強勁買盤推高最終定價,也為掛牌首日的股價表現打好基礎。
Anthropic周二提交的文件顯示,營收持續成長,為AI支出提供支持。截至10月31日,年化營收達810億美元,比9月底增加100億美元。彭博先前報導,7月底的年化營收為650億美元。
Anthropic的計算方式,是將過去28天按使用量收取的費用,以及單月訂閱費用,分別換算為全年金額,並非全年實際營收。
部分投資人正將獲配的IPO股票額度轉讓給其他有意認購者,藉此收取額外費用,並在掛牌交易前降低風險。另有持有上市前股份的投資人,透過特殊目的公司向買家兜售持股。
申報文件顯示,這次IPO由高盛和摩根士丹利主導,另有20家銀行參與。Anthropic預計在那斯達克全球精選市場掛牌,股票代碼為ANT。
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