當多數金融機構仍在追逐高資產客群的資金配置時，部分外資法人已悄悄將戰線拉至校園最前端。新北市政府教育局正式發布「財商教育四年計畫」，透過公私協力模式，積極結合產官學與民間資源，推動兒童理財教育全面向下扎根。在這場備受矚目的教育轉型中，長期深耕校園的瀚亞投資與保險集團受邀出席發布會，由瀚亞投資大中華區總裁暨瀚亞投信董事長王伯莉代表出席，共同見證臺灣兒童財商教育的重要里程碑。
觀察這場跨界合作的底層邏輯，其實呼應了當前金融市場對「未來人才」的深層焦慮。保險集團與瀚亞投資自2015年起便自亞非引進「Cha-Ching兒童理財」教育計畫，並自2019年起與新北市教育局展開深度合作。透過教師研習、校園課程、理財之星認證及親子教育活動等多元方式，迄今已累積約1,000位教師參與培訓，更讓超過6萬名學童接觸相關課程。瀚亞投資董事長王伯莉直言，AI時代的孩子未來面對的是更複雜的世界，唯有讓孩子從小學習儲蓄、規劃與選擇，未來才能具備迎向人生重要決策的關鍵能力。
從國際經驗來看，由保險公益基金發起的「Cha-Ching」計畫已在亞洲與非洲累積惠及超過480萬名學童，並培訓多達15萬9,200名教師。該計畫以「收入、儲蓄、消費、捐獻」四大核心觀念為基礎，透過動畫、桌遊及情境式教材，將生硬的金融知識轉化為生活技能。保險公益基金執行董事Nicole Ngeow也強調，財商教育是一項影響一生的重要能力，對促進整體社會的財務福祉至關重要。
隨著新北市「財商教育四年計畫」正式拍板，不僅為台灣的金融素養教育立下全新標竿，也展現出金融業者透過CSR（企業社會責任）深耕在地、與未來世代建立深厚連結的長線佈局。對市場而言，這類跳脫商業推銷、直接從基礎教育切入的軟實力投資，或許正是金融機構在高度競爭環境中，最穩固且深具遠見的品牌護城河。